朝鲜国防部长月将军怀疑他的儿子月上校参与了一系列发生在朝鲜境内的恐怖活动，ＭＩ６————陆军情报六处派出００７以军火交易商冯·比尔的身份参与调查。邦德携带装有大批钻石的手提箱抵达朝鲜，负责接待他的是月上校的助手Ｚａｏ。邦德很快因为身份泄露而被俘，但是三个月后又被秘密释放。 他感到事情另有内情，于是来到古巴继续追查，同时以Ｚａｏ为首的杀手紧追其后。美国国家安全局也插手其中，他们派出美艳女特工金克丝（黑人女星哈莉·贝瑞饰）缠住邦德，邦德与之一夜缠绵之后两人形成了微妙的关系：表面上同盟协作、暗地里却不约而同地展开较量。 另外，本片中上司Ｍ还给詹姆斯·邦德配备了新的助手：漂亮的米兰达（英国新女星罗莎蒙德·派克饰）协助他完成任务。
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